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并购重组忙,浙股频抢头条

发布时间:2014.04.09 浏览次数:

昨天,停牌4个多月的浙股康恩贝(600572)公告拟9.95亿元收购贵州拜特制药51%股权,公司股票复牌后一度涨停,收盘上涨7.62%。与此同时,即将被阿里巴巴33亿元收购的恒生电子、有望被数字天域借壳的新世纪这两只浙股昨天“一”字涨停。虽然1月份以来已有40多家企业发行上市,但仍有近700家企业排队上市,于是,借壳重组、兼并收购便成了A股市场最热闹的景象。

定增21亿元

康恩贝加快并购步伐

康恩贝昨天的公告中,最让投资者关注的是,公司收购贵州拜特制药51%股权只要9.95亿元资金,但拟定向增发募集的资金却达到21亿,发行价格12元/股,发行数量不超过1.75亿股。增发对象包括公司实际控制人胡季强 、拜特制药实际控制人朱麟,以及汇添富基金、胡坚、中乾景隆基金等机构和个人。其中,胡季强拟认购本次发行股份3500万股;朱麟拟认购本次发行股份4200万股。

在昨天下午康恩贝与媒体和证券研究投资机构的沟通交流会上,公司董事长、实际控制人胡季强表示,收购贵州拜特股权是强强并购,弥补了公司在植物药处方药方面的空缺,进一步确立了公司发展心脑血管药的战略发展方向。通过增发收购拜特制药股权,一方面有利于提升康恩贝的估值 ,另一方面也为今后并购打开了空间,因为增发后大股东和公司实际控制人持股数进一步增加。如果持股比例低,再并购就会影响大股东和实际控制人的控股权。医药行业由于企业分散,未来两三年企业间并购是大趋势。“但我们不会跨行业并购,而是做专业的医药制造企业。而21亿元的融资则为我们未来并购腾出了空间。”胡季强说。

公告显示,贵州拜特是一家主营心脑血管注射液药品生产和销售的公司,主要产品为恤彤牌丹参川芎嗪注射液,其在国内心脑血管疾病治疗用药市场中位居前列。该产品已进入26个省的城镇职工基本医疗保险目录,20个省的新型农村合作医疗基本药物目录和2个省的基本药物目录,销售潜力较大。同时,拜特制药拥有覆盖全国的处方药招商代理网络体系,目前其国内销售市场医院覆盖率约75%。交易对方承诺,贵州拜特2014-2016年净利润分别达到2.44亿元、2.74亿元和3.01亿元。

IPO堰塞湖下

并购重组风起云涌

近期A股市场的并购重组风起云涌,光是浙江上市公司中,除了康恩贝,马云参股的恒生电子、有望被数字天域借壳的新世纪,这两只浙股昨天均“一”字涨停。此外,金字火腿昨天也发布公告,公司因筹划非公开发行股票而停牌,不排除并购重组的可能;海伦钢琴也因筹划重大事项而停牌。

而在此之前,金龙机电、浙富控股、美盛文化、 世纪华通都披露了重大资产重组事项。如金龙机电围绕着打造消费电子产业模组整体解决方案提供商和服务大客户战略进行的布局,拟以4.97亿元对价购买博一光电100%的股权,拟以4.75亿元购买甲艾马达100%的股权。

此外,浙股中因重大事项停牌的还有金磊股份、日发精机、亚厦股份、大东南、海翔药业、众合机电、华智控股、华数传媒等。

兴业证券的报告显示,2014年并购交易加速升温,截至3月底,并购交易数量已经有500家次,相当于2013年全年的38%。在政策松绑、经济转型以及国有企业改革等因素共同作用下,A股市场的并购重组浪潮更加迅猛。

A股汹涌的并购重组潮,其背景是IPO堰塞湖现象依然严重。数据显示,目前排队企业总数缩至675家。在市场长期低迷不振的情况下,IPO融资的压力显而易见。而像贵州拜特这样的企业,如果要走IPO之路,至少还得排队两年。

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